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12月20日，“不死鳥”佳兆業(yè)正式坐實離岸債務(wù)違約的消息。
根據(jù)公告披露，公司所發(fā)行的2021年6.5%優(yōu)先票據(jù)12月7日到期，并未于該日支付本息共計4.129億美元；2023年到期11.95%優(yōu)先票據(jù)、2025年到期11.7%優(yōu)先票據(jù)分別于11月12日、11月11日需兌付利息共計8837.63萬美元，如今寬限期屆滿同樣未支付。
近一個月前，佳兆業(yè)已開始就到期債務(wù)進行交換要約及同意征求，但由于方案缺乏吸引力，并未獲得境外債權(quán)人通過。佳兆業(yè)優(yōu)先票據(jù)持有人的財務(wù)顧問公司，反向提供一份融資方案紓困，卻同樣未獲得佳兆業(yè)管理層點頭。
雙方據(jù)此陷入談判的拉鋸戰(zhàn)中，以致于債務(wù)構(gòu)成實質(zhì)違約。
面臨全面?zhèn)鶆?wù)重組
佳兆業(yè)是離岸債務(wù)規(guī)模大的房企之一，除了12月7日到期的4億美元債，該公司未來一年內(nèi)也面臨巨額債務(wù)到期。
DM查債通數(shù)據(jù)顯示，佳兆業(yè)流通中的離岸債券共計17只，存續(xù)規(guī)模近118億美元，平均利率約10.48%；其中一年內(nèi)到期債券約6只，到期規(guī)模33.97億美元，快到期的是明年4月一筆5.5億美元的票據(jù)。
即便只計算利息，粗略推算佳兆業(yè)每年僅離岸債券所需兌付利息也高達12.34億美元，按當(dāng)前匯率折算逾78億元人民幣。而去年全年，佳兆業(yè)歸母凈利潤也僅為54.47億元人民幣，借助高息借款撬動發(fā)展的風(fēng)險由此可見一斑，微信公眾號地產(chǎn)八卦。
高息借款模式一旦遭遇房價滯漲、房屋滯銷，便容易對企業(yè)形成反噬作用。佳兆業(yè)原定于12月7日到期的美元債是今年下半年大的一筆離岸債券，但受困于銷售乏力以及擔(dān)保公司錦恒財富理財產(chǎn)品違約，以及企業(yè)評級下調(diào)等情形，它早已陷入“短期流動性問題”。
11月25日晚間，佳兆業(yè)對2021年到期6.5%優(yōu)先票據(jù)的本金4億美元進行交換要約及同意征求，開出的條件包括現(xiàn)金償付2.5%及資本化利息，將票據(jù)延期一年半，而且不提供額外信用增級。終因接納率低于95%，交換要約于12月3日宣告失效。
同時根據(jù)媒體報道，佳兆業(yè)離岸債券持有人委托財務(wù)顧問公司Lazard于11月30日向郭英成提議了新的重組方案。該方案不僅同意為佳兆業(yè)債務(wù)展期，還額外提供多36億美元資金支持舊改業(yè)務(wù)，但索取高達25%至30%收益率，并以佳兆業(yè)美好、星島集團等資產(chǎn)作為抵押。
Lazard提議的重組方案并未吸引佳兆業(yè)管理層，12月10日市場已傳言，佳兆業(yè)可能會予以拒絕。至今，雙方仍未達成一致。
過去曾積極自救
據(jù)悉，在佳兆業(yè)旗下錦恒財富出現(xiàn)逾期兌付之前，佳兆業(yè)內(nèi)部也進行過自救行動。
這家被稱為“不死鳥”的企業(yè)有過絕路逢生的經(jīng)歷。數(shù)年前，佳兆業(yè)及其實控人郭英成在公司即將易主之際上演逆襲之戰(zhàn)，讓外界對這家再度陷入困境的房企有著別樣的期望。事實上，佳兆業(yè)在這一次面對危機時，的確顯示出較強的求生欲望。
過去這兩個月，佳兆業(yè)的應(yīng)對尚算積極。2021年10月3日，佳兆業(yè)通過抵押旗下物業(yè)公司佳兆業(yè)美好67.18%股權(quán)，向中國山東高速金融集團有限公司（以下簡稱“山高金融”）融資不超過1.2億美元。
據(jù)山高金融10月3日公告，于9月30日，山高金融間接全資附屬公司與佳兆業(yè)的全資附屬公司葉昌投資訂立認(rèn)購協(xié)議，同意認(rèn)購葉昌投資發(fā)行的本金總額不超過1.2億美元票據(jù)，期限約為一年，票面利率為每年11.5%。
在認(rèn)購協(xié)議同日，佳兆業(yè)與山高金融還訂立一份抵押協(xié)議，抵押佳兆業(yè)美好67.18%股權(quán)，這是佳兆業(yè)持有這家上市公司的全部股份。
此外，佳兆業(yè)還將在深圳的18個項目擺上貨架，總貨值約818億元。據(jù)悉，佳兆業(yè)擬處置的資產(chǎn)以深圳商業(yè)地產(chǎn)項目為主，而這份擬處置清單具體包括：
南山東角頭、福田東山小區(qū)、金沙灣國際樂園、深圳金沙灣萬豪酒店、深圳佳兆業(yè)科技中心、深圳坂田城市廣場、深圳鹽田城市廣場、布吉大都匯大廈、深圳東門道等共計18宗資產(chǎn)，權(quán)益貨值818.25億元，對應(yīng)融資余額203.83億元。
但至今佳兆業(yè)仍未能成功出售深圳的項目。深圳某房企曾洽談過佳兆業(yè)的項目，該公司人士表示，收并購的核心不在于資金，它需要考慮項目的負(fù)債，以及背后還有哪些坑等等因素。
(文章來源：地產(chǎn)OFFER 侵刪)
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